外資車企保險(xiǎn)突圍戰(zhàn)：中國(guó)市場(chǎng)的新博弈

一、外資撤離潮背后的真相

中國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)正上演冰火兩重天的景象。當(dāng)美國(guó)利寶保險(xiǎn)高調(diào)宣布進(jìn)軍車險(xiǎn)市場(chǎng)時(shí)，友邦、美亞等外資同行卻選擇了截然不同的道路。這些曾在壽險(xiǎn)市場(chǎng)創(chuàng)造佳績(jī)的外資企業(yè)，在車險(xiǎn)領(lǐng)域遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)。

美亞保險(xiǎn)北京分公司的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，車險(xiǎn)收入占比不足總保費(fèi)的5%。更令人意外的是，太陽聯(lián)合保險(xiǎn)已基本停止車險(xiǎn)業(yè)務(wù)受理。該公司客服人員坦言："客戶需要單獨(dú)辦理交強(qiáng)險(xiǎn)，多數(shù)人不愿為此跑兩家公司。"這種業(yè)務(wù)困境直接反映在經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)上，2025年1-2月外資財(cái)險(xiǎn)公司總保費(fèi)僅2.63億元，不及中資公司同期218億元的零頭。

二、政策高墻下的生存困局

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)專家郝演蘇指出，政策限制是外資車險(xiǎn)發(fā)展的最大阻礙。"交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)尚未對(duì)外資開放，這就像給消費(fèi)者設(shè)置雙重關(guān)卡。"車主購買外資商業(yè)車險(xiǎn)后，仍需向中資公司投保法定強(qiáng)制險(xiǎn)。這種制度性障礙直接導(dǎo)致外資車險(xiǎn)服務(wù)存在先天缺陷。

服務(wù)網(wǎng)絡(luò)短缺更是雪上加霜。外資保險(xiǎn)公司普遍存在網(wǎng)點(diǎn)少、覆蓋弱的問題。北京車主王先生分享經(jīng)歷："去年在郊外出險(xiǎn)，外資公司查勘車兩小時(shí)才到，要是中資公司半小時(shí)就能處理。"這種服務(wù)差距直接影響消費(fèi)者選擇。

三、中資企業(yè)的生存困境

看似風(fēng)光的中資車險(xiǎn)企業(yè)同樣面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2025年行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占總保費(fèi)68%的份額，但承保利潤(rùn)率持續(xù)走低。廣東省人保的賠付率長(zhǎng)期維持在60%以上，遠(yuǎn)超48%的盈虧平衡線。

價(jià)格戰(zhàn)成為行業(yè)常態(tài)。某中型財(cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)經(jīng)理透露："為搶市場(chǎng)份額，我們不得不將費(fèi)率下調(diào)至監(jiān)管紅線邊緣。"這種惡性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致全行業(yè)陷入"做量不賺錢"的怪圈。就連背靠汽車巨頭的眾安保險(xiǎn)，開業(yè)首年也未能實(shí)現(xiàn)盈利預(yù)期。

四、利寶的逆勢(shì)賭局

在市場(chǎng)普遍看衰的背景下，利寶保險(xiǎn)的入局顯得格外醒目。這家全球最大工傷保險(xiǎn)集團(tuán)的中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人施德望表示："我們已提交車險(xiǎn)牌照申請(qǐng)，隨時(shí)準(zhǔn)備啟動(dòng)業(yè)務(wù)。"該決策引發(fā)行業(yè)熱議。

利寶的戰(zhàn)略考量包含雙重意圖。首先借助車險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速建立品牌認(rèn)知，其次通過精細(xì)化管理提升盈利能力。但業(yè)內(nèi)人士指出，利寶或?qū)⒚媾R三大挑戰(zhàn)：政策限制未解、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)薄弱、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。這些難題至今仍困擾著先行者美亞保險(xiǎn)。

五、破局之路在何方

專家建議外資企業(yè)采取差異化競(jìng)爭(zhēng)策略。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)提出，可聚焦高端車險(xiǎn)市場(chǎng)，開發(fā)包含道路救援、代步車服務(wù)等增值產(chǎn)品。某外資險(xiǎn)企試點(diǎn)推出的"無憂出行包"，已在北京高端車主群體中獲得15%的市場(chǎng)滲透率。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為關(guān)鍵突破口。平安產(chǎn)險(xiǎn)的智能定損系統(tǒng)將理賠時(shí)效縮短至15分鐘，這種技術(shù)創(chuàng)新值得外資借鑒。同時(shí)，政策層面正在醞釀變革。銀保監(jiān)會(huì)最新表態(tài)顯示，交強(qiáng)險(xiǎn)市場(chǎng)開放已列入中長(zhǎng)期改革議程。

這場(chǎng)車險(xiǎn)市場(chǎng)的攻防戰(zhàn)折射出中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的深層變革。外資企業(yè)需在政策松綁前夯實(shí)基礎(chǔ)，中資公司亟待突破盈利困局。隨著新能源汽車滲透率突破30%，車險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新窗口正在打開。無論是本土巨頭還是外來新兵，唯有精準(zhǔn)把握市場(chǎng)脈搏，方能在變革浪潮中占據(jù)先機(jī)。